投资,因你而变

Different investment choice to suit your needs

我们为您建立和管理个性化、多元化的投资组合

We build and manage your personalized, globally diversified investment portfolio

联系我们:400-710-9999

理财特色

理财优势

投资方案个性化

专业的投资顾问将在对客户做全面需求分析的基础上,提出投
资方案,并与客户就方案充分沟通,形成最终的方案。

账户独立 可靠安全

客户拥有独立的资产资金账户,且专户理财业务与证券投资基
金一样接受严格的监管,资金由商业银行独立托管;

投资组合个性化

每一名投资组合经理背后,都有一个强大的研究支持团队。客
户可以直接与投资经理交流,定期或不定期得到投资组合的报
告。

量身定做 省心省力

为客户提供满足其投资需求、适合其风险收益特征的“一站
式”投资方案;

理财服务个性化

专户理财是一项高度专业化和个性化的服务,每一个客户都可
以选择或定制个性化的服务内容。

操作灵活 进退自如

一般管理规模适中且比较稳定,可以综合各方面因素进行灵
活配置;专户理财业务投资限制少,可以适度集中投资,提
高获取收益的潜力;

费率结构个性化

专户理财投资者可以与资产管理人协商费率 ,具有比共同基金
更优惠的成本优势。

有效激励 利益一致

专户理财业务收费方式灵活,通过业绩报酬形式给予资产管
理人有效的激励,客户与资产管理人利益更趋于一致,更有
利于发挥资产管理人的积极性;

专户理财产品业务流程

分析客户需求

投资顾问、产品经理与客户充分沟通资产管理需求(收益目标和风险承受能力等)、确定投资
目标、投资期限、投资范围、操作思路、考核指标等,并在评估客户财务状况的基础上完成客
户分析报告。

确定理财方案

投资顾问在与客户充分沟通的基础上,组织产品经理、投资经理共同组成方案设计小组,设计
客户的理财方案。 包括撰写理财方案、与客户沟通方案、修改确定理财方案。

签订资产管理合同

制定理财方案之后,我们与客户、托管机构(公司可自行选择托管机构,也可由我们推荐优秀
托管机构)三方共同签订资产托管合同,并在合同签订后的五个工作日内将资产管理合同报中
国证监会备案。合同中须明确投资金额、投资范围、合同期限、费率、业绩提成比例、各方权
利义务等。

开立账户及投资运作

我们全程负责为客户开立资金账户和证券账户(账户为独立的三方联名账户,因此不用影响公
司现有资金账户和证券账户的使用)。在资产管理合同约定的委托资产到账,并且相关法律文
件生效后,正式进入投资运作阶段。

客户服务

我们将成立以投资顾问、产品经理和投资经理为主的客户服务团队,为客户提供合同规定的一
系列专业增值服务。